中国汽车后市场格局巨变 新变革蕴藏新机遇

2022-12-09 16:36:00来源:财讯网

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作为一个万亿级市场,汽车后市场曾是投资者和创业者眼中的巨大蓝海,但近些年随着市场演进以及各种“黑天鹅”因素影响,汽车后市场越发内卷,市场上不少经营主体的营业额和利润均呈现下行趋势。

比如据中国汽车维修协会数据显示,2013年-2021年中国乘用车总体维修频次和车主进店量数据均持续减少,但这种“由蓝转红”的背后,其实是汽车后市场正在酝酿加速变革。

新技术迭代,冲击汽车后市场

汽车后市场是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中产生的各种服务交易的总称,包括汽车维修、改装、养护、保险、二手车交易等等各个方面,整个汽车后市场本身就存在诸多变量因素。

但更深层的改变来自技术迭代,近十年来最受瞩目的就是“互联网+”潮流兴起给汽车后市场行业所带来的冲击,互联网+汽车后市场,催生了途虎养车、典典养车、养车宝、瓜子二手车等一大批服务应用平台。

与此同时,互联网巨头也杀入了汽车后市场领域。比如百度地图就以自身APP作为入口,基于自身大数据优势切入了汽车保养、二手车交易等行业,此外,阿里、京东等互联网巨头也进入了这一领域。互联网、大数据的应用深刻改变了汽车后市场的消费场景和服务体验,也进一步加速了行业的优胜劣汰。

另一个对汽车后市场具有颠覆性影响的是新能源汽车的崛起。新能源替代燃油能源,并不是单纯地将燃油车发动机、变速箱等动力系统切换为新能源系统,而是市场逻辑和应用场景都将颠覆,传统燃油车的汽车后市场业务必然受到影响。当然,其中也会衍生出新的服务内容。

除了技术革新的因素外,近两年的疫情也是汽车后市场呈现缩量的因素。但总体而言,汽车后市场的潜力依然巨大,与前文提及的单店数据下降截然不同,汽车后市场的总体规模仍在扩大。

资料来源:智研咨询整理

根据智研咨询数据,2014年到2020年,中国汽车后市场行业规模一直处于上涨态势,2020年达到了14665.3亿元。而中国汽车保有量也同样处于上涨状态,2022年上半年中国汽车保有量达3.1亿辆,新能源汽车保有量0.10亿辆,其中汽车后市场业务规模最大的4-10年车占比50%以上,而1-3年汽车的占比达35%以上,未来,中国汽车后市场的仍有巨大机遇。

新趋势已显现,汽车后市场正在创造新机遇

面对不断增长的市场规模,汽车后市场也出现了诸多新趋势,尤其是在新技术的加持下,市场演化的路径很有看点。

看点一:汽车后市场趋向智能化

智能化可以说是互联网+与新能源汽车崛起下,汽车后市场的必经之路。以车主们最习以为常的洗车来说,不仅人工洗车的操作设备越来越智能化,而且国内还有涌现出了大量智能洗车设备生产企业。

而新能源汽车的推广则可能带来更多智能化的想象空间,因为新能源汽车本身就是高智能化的载体,新能源汽车的检修、维护、保险都可能有超乎传统想象的智能化迭代,比如换电技术、智能化自助检修等等。

看点二:品牌连锁日益凸显,推进市场规划范化

在过去很长一段时间,汽车后市场一直呈现出高度分散、竞争不规范、行业效率低等特征,消费者也对企业主体普遍存在信任度不高,服务认知度不够的情况。

面对这种“江湖混战”局面,一批企业正在通过品牌化、连锁化及加盟整合,实现服务和运营的规范化、标准化来赢得市场,比如途虎、天猫养车、车爵士、德师傅、小拇指等等,即便是区域型的汽车维修厂,也倾向于在区域内形成连锁品牌。

2021年,中国汽车后市场发生80起投融资事件,投融资金额完成406.95亿元,创近十年来最高水平,其中主流投资标的也是连锁品牌。

资料来源:IT桔子、智研咨询整理

政策层面,今年年初交通运输部办公厅、生态环境部办公厅、商务部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅联合发布《关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知》,旨在深化汽车维修数据综合应用,提高汽车维修业服务水平,更好地维护消费者合法权益,推动汽车后市场高质量发展。

而这也意味着国家对加快汽车后市场规范化运营的决心,在客观上也将加速汽车后市场的品牌化、连锁化。

看点三:汽车厂商加速布局汽车后市场,售后服务“去4S店化”

面对汽车后市场的庞大规模,汽车厂商也是觊觎已久。如上海通用创建了车工坊,其在CCFA发布的《2021年中国汽车后市场连锁企业Top40》中位列前十,在2021年的门店数量超过了1100家。

而在新能源汽车销量上升的情况下,很多品牌选择了直营售后服务中心模式来代替4S店模式,并以此掌握了汽车后市场份额。一方面,新能源汽车技术具有模块化特征,新能源车企具有直营的条件和空间。另一方面,传统4S店模式成本较高,直营反而能拿捏较为可观的市场收益。

看点四:人才迭代加剧

新能源汽车普及势必带来整个汽车后市场的人才迭代。一般而言,燃油车有大约7万个SKU零配件,而新能源汽车只需要6000多个SKU,这意味着维修项目会减少,相对应的是从业人员的知识和能力结构必须做出相应调整。

最核心的就是发动机维护及机油将大面积退出市场,电池电机维护维修将成主流。小拇指副总裁夏昉曾在第五届汽后西湖峰会—汽修服务(西湖)创新峰会分论坛上表示:如果把燃油车的维保价值当做100%,那么发动机、变速箱、维保相关将占一半,而这些都是电动车所不需要的维修项目,由此可以想象这种变革背后的人才迭代影响。

当然,刹车片、空调滤芯、轮胎易损零配件以及钣喷等当面的需求依然会存在,甚至会因为市场扩大而更加旺盛,因此,无论汽车后市场如何演化,始终都是机遇与挑战并存。

总体而言,中国的汽车后市场依旧面临众多的新业务延伸机遇,还可以找到更多的创新点和增长点。

但需要注意的是,在新的潮流下,传统汽车后市场将被重新定义,数字化、会员制、物联网等应用将会催生拥有更多维度、更新应用场景的新汽车后市场生态,未来这一领域很值得期待。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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